Le marché de la location de voiture courte durée a profité de la reprise économique en France en 2017, marquée par une hausse de 1,9 % du PIB selon l’Insee. Le secteur est notamment soutenu par l’envolée de l’autopartage qui pèse désormais pour plus de 15 % des actes, contre 6 % seulement en 2016. La location s’impose petit à petit comme une vraie alternative à la propriété d’un véhicule, un phénomène plus particulièrement sensible chez les jeunes générations et dans les grandes villes où les collectivités ont engagé des politiques réduisant la place de l’automobile.
“L’importance de l’autopartage en France dilue le poids du marché Entreprise qui, pour sa part, se situe toujours entre 40 % et 50 % de l’activité des loueurs”, dit Jean-Philippe Doyen, le vice-président “Chaînes” du Conseil National des Professions de l’automobile (CNPA). De la même manière, grâce à cette activité économique soutenue, la location de véhicules utilitaires comme celle de moyenne durée sont particulièrement dynamiques.
Cependant, si les volumes ont progressé, la pression sur les prix reste sensible, d’une part à cause de la concurrence entre les loueurs, et d’autre part en raison du contrôle des entreprises sur leurs dépenses voyages. “Les tarifs sont contraints. Les déplacements professionnels se raccourcissent en durée, ce qui impacte le panier moyen”, reconnaît Jean-Philippe Doyen, par ailleurs directeur général France de Sixt.
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Afin de bénéficier de meilleures conditions, les sociétés continuent à négocier fermement les termes de leurs contrats, tout en optant aussi pour des véhicules plus petits – qui reviennent moins chers à la location – et pour un nombre de jours raccourci. La durée moyenne de location oscille ainsi entre trois et cinq jours selon les loueurs. “La durée d’une location par les entreprises avoisine les cinq jours ; cette moyenne croît avec le développement des locations moyenne durée correspondant à des contrats de quatre mois à un an renouvelables”, explique Didier Fenix, directeur général France d’Europcar, et, par ailleurs, président des Métiers de la Mobilité partagée au sein du CNPA.
Afin de conserver leurs positions sur un marché loisir très concurrentiel, certains loueurs exploitent désormais une seconde enseigne, que ce soit sur un segment low cost ou sur l’entrée de gamme, par exemple Budget chez Avis, InterRent chez Europcar ou Rent a Car chez Enterprise. Cependant, sur le marché entreprises, les loueurs continuent de proposer leurs marques premium en raison de la palette de services associés et dédiés à la clientèle affaires.
Multi-marques et digitalisation
“Si le ‘multibrand’ fait désormais partie de notre proposition de valeur, seule la marque Hertz est proposée aux entreprises, car elle seule peut répondre à toutes les attentes liées au voyage d’affaires”, confirme Grégory Vandenbroucke, directeur infrastructures et réseau d’Hertz France. Même stratégie chez Europcar qui décline différents produits en fonction des attentes du client en matière de location moyenne durée comme FitRent, de courte durée pour les PME à l’image d’Autoliberté Pro ou de besoins occasionnels avec Smartway.
Concernant l’acte de location lui-même, les entreprises recherchent avant tout de la simplicité et des services pour leurs collaborateurs. En réponse, les loueurs ont rendu le parcours client le plus fluide possible. Les nouvelles technologies, et notamment les applications mobiles, ont facilité les choses, que cela soit pour la réservation et la gestion du dossier de location, la prise en main rapide du véhicule dans les agences, voire le traitement d’éventuels dommages. Dans les gares et aéroports en particulier, les véhicules deviennent accessibles 7j/7 et 24h/24 via le smartphone ou une carte magnétique permettant de débloquer automatiquement les portes et de récupérer les clés dans la boîte à gant.
Pour les locataires professionnels, ces nouveaux services représentent “un temps d’attente pour la prise d’un véhicule réduit à zéro”, selon Grégory Vandenbroucke chez Hertz. “Il existe une demande pour éviter le passage au comptoir dans le cadre des locations de courte durée. Mais, pour que cette offre se développe, nous devons lever le caractère anxiogène auprès de certains clients quant à l’utilisation d’une clé dématérialisée intégrée au smartphone”, note toutefois Didier Fenix.
En parallèle, les loueurs proposent désormais aux entreprises des contrats sur mesure selon leur taille, leur consommation, les lieux de location et le niveau de services désiré. En outre, les entreprises peuvent y ajouter la location de véhicules spécifiques – voitures de prestige, écologiques, utilitaires… –, mais aussi la livraison et la reprise du véhicule sur le site désiré par le client, ainsi que l’autopartage… “Les prestations complémentaires sont personnalisées pour chaque client chez Europcar, poursuit Didier Fenix. Les contrats s’adaptent au profil de consommation de l’entreprise : représentativité sur le territoire, besoins de location sur les aéroports, gares ou agences de villes, durée de location, attentes spécifiques de prise en charge…”
Contrôlant plus étroitement leur budget Transports, les entreprises cherchent aussi à réduire le nombre de leurs véhicules. Dans ce cadre, avec l’essor du collaboratif et de l’autopartage, les entreprises peuvent envisager comme solution la mutualisation des flottes automobiles entre plusieurs sociétés. Ainsi, certaines d’entre elles n’hésitent pas à remettre leurs véhicules dans le circuit de location les week-ends.
Face à ces nouvelles pratiques, les loueurs ont pris les devants. Avec son offre Drive & Share, Europcar permet aux sociétés de louer un véhicule entre quatre mois et un an, puis de le proposer sur la plate-forme d’autopartage GoMore quand celui-ci n’est pas utilisé par les salariés. Pour sa part, à l’aide de sa technologie 24/7, Hertz propose aux entreprises des véhicules en libre-service pour une meilleure optimisation de leur parc automobile. “Les entreprises ont des attentes d’optimisation de leur flotte, en propre ou en location. Ce qui pousse au développement de nouvelles idées”, ajoute Didier Fenix chez Europcar, loueur qui a créé une filiale dédiée avec Ubeeqo pour apporter par exemple des solutions adaptées d’autopartage ou de crédit mobilité.
Solutions de mobilité
Aujourd’hui, les loueurs de véhicules ont clairement un rôle de conseil pour aider à trouver des solutions de mobilité adaptées aux besoins de chaque entreprise. Cela passe donc par la location classique de courte durée, mais aussi par la mutualisation de flottes automobiles entre les sociétés implantées sur une même zone d’activité, la mise en place de propositions d’autopartage, voire de covoiturage…
Les loueurs estiment que l’autopartage, encore marginal aujourd’hui dans les offres entreprise, est promis à un bel avenir, tant auprès des grands groupes que des sociétés de taille intermédiaire. La question du développement durable est en effet devenue prégnante pour les entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions de CO2 et, de ce fait, misent sur les loueurs pour les aider dans ce challenge. Les véhicules électriques, et surtout hybrides, font ainsi du chemin dans le parc des loueurs comme dans les flottes des entreprises.
