Comme chaque année au mois de février, le cabinet In Extenso a dressé l’état de l’activité hôtelière en France pour l’année écoulée, STR ajoutant à ces résultats son éclairage international. Sans surprise, ces analyses sont venues confirmer, l’une comme l’autre, une reprise généralisée. La demande est certes en retrait de 8% au plan mondial par rapport à son volume atteint en 2019 selon STR. Mais, avec une deuxième partie d’année enfin débarrassée des principales problématiques liées à la pandémie, la fréquentation des hôtels est progressivement revenue à des niveaux assez proches de ceux de 2019 dans la plupart des régions du monde, l’Asie et la Chine exceptés.
Déjà amorcée en 2021, la progression des prix moyens s’est encore accélérée. Dans de nombreuses grandes métropoles européennes, cette croissance tarifaire atteint les deux chiffres, toujours selon STR : Berlin (+13%), Londres (+19%), Rome (+31%), Paris (+37%), la palme revenant à Istanbul avec +54%. Une hausse très sensible donc, mais qui a commencé à se tasser depuis le début d’année 2023, avant sans doute de ralentir au deuxième semestre, notamment à Paris et au Benelux. Cet analyste constate ainsi que, dans les grandes métropoles européennes, les tarifs hôteliers s’élevaient de 20% au dessus des niveaux de 2019 lors du dernier trimestre 2022, un écart qui devrait se réduire à +15% en fin d’année 2023.
En ce qui concerne la France, In Extenso voit 2022 comme « l’année des bonnes surprises » avec un taux d’occupation qui n’est plus en recul que de – 6 % par rapport à 2019. Cette fréquentation en hausse se combinant à une nouvelle progression des prix moyens de + 16 %, le RevPAR – le chiffre d’affaires hébergement – s’apprécie au final de + 9 %. Aucune des catégories ne fait défaut à cette croissance généralisée, allant de +9% dans le super économique à +13% dans le haut de gamme et le luxe en passant par +8% dans le milieu de gamme. Dans ce cadre, l’hôtellerie économique se démarque avec une hausse limitée à 1% de son RevPAR.Géographiquement, cette reprise est surtout sensible dans les destinations les plus dépendantes de la clientèle internationale, longtemps pénalisées par la restriction des déplacements. Ainsi, l’an dernier, les hôtels parisiens comme ceux de la Côte d’Azur ont enregistré une croissance du RevPAR de +18% vs 2019, tandis que cette hausse atteint les +7% pour le reste des régions.
La période estivale a été globalement très réussie pour les hôteliers des grandes villes françaises (+ 38% à Paris, + 28% à Marseille, +26% à Nice, +11% à Rennes, +9% à Lille, +7% à Bordeaux, +6% à Lyon). En parallèle, la reprise des événements professionnels, constatée dès l’automne 2021, mais mise en pause par la vague Omicron, a permis aux grands établissements séminaires de province de retrouver une fréquentation dans la moyenne. Sur les mois de juin et septembre, deux mois traditionnellement forts, les hôtels séminaires des grandes métropoles ont vu leur RevPAR progresser de +5% , contre une baisse de -3% à Paris et de -11% en Ile-de-France.
En ce qui concerne le segment business, STR constate que les revenus globaux tirés des voyages d’affaires internationaux sont restés en retrait de -50% en 2022 par rapport à 2019. Si l’écart devrait se réduire à l’avenir sur ce segment affaires, autour de -35% en 2023 et sous les -20% en 2024, STR se montre en revanche beaucoup plus positif en ce qui concerne les déplacements professionnels au plan domestique. Après avoir déjà dépassé les niveaux de 2019 l’an dernier, STR s’attend à les voyages d’affaires nationaux s’accroissent encore, de +10% vs 2019 en 2023 et pas loin de +20% en 2024.
A quoi les hôteliers français peuvent-ils d’ailleurs s’attendre pour 2023 après cette phase de sortie de crise en 2022 ? Alors que STR estime que la fréquentation des hôtels parisiens devrait dépasser celle atteinte en 2019 au premier trimestre 2023, In Extenso table sur une nouvelle croissance généralisée du RevPAR sur l’ensemble de l’année, de +6,5% à Paris, de +4,5% sur la Côte d’Azur et de + 4,0% ailleurs en province. Ce scénario positif dépasse le seul cadre français. Lors de l’annonce de ces résultats trimestriels et annuels, Marriott a en effet annoncé envisager une croissance du RevPAR comprise entre 6% et 11% en 2023 au plan mondial, et de 12% à 18% pour ses hôtels hors Amérique du Nord.
