Modifié le 11/03 à 17h30
Avec l’ouverture de nombreux hôtels à travers le monde en 2023 et une croissance attendue en 2024, les leaders de l’hôtellerie mondiale proposent aux voyageurs d’affaires de nouvelles solutions d’hébergement de par le monde. Focus sur le développement de chacun des grands groupes internationaux, de même que sur les principaux acteurs de l’hôtellerie chinoise.
Marriott
Hôtels : 8 691. Chambres : 1 574 486.
Croissance en 2023 : +4,8%.
Affichant une croissance de son offre de 4,8%, le groupe Marriott a enrichi son portefeuille mondial de plus de 550 hôtels au cours de l’année 2023, dont une large part à l’international. Notamment en Amérique Latine où le rachat du groupe mexicain City Express – englobé sous la marque milieu de gamme City Express by Marriott – lui offre une base solide pour accélérer sa croissance dans toute la région. Cette volonté d’étendre son empreinte sur ce segment s’est aussi traduite par le lancement en 2023 d’une marque milieu de gamme dédiée à l’Europe, Four Points Express by Sheraton. Ayant faits ses débuts en Turquie, à Bursa et bientôt à Antalya, elle est aussi attendue à Londres. En parallèle, sur le marché américain, Marriott a aussi présenté une nouvelle enseigne long séjour « midscale », StudioRes, dont le premier hôtel ouvrira en 2025 à Fort Myers, avant des centaines d’autres espérés.
Pour autant, le leadership du premier groupe mondial repose avant tout sur son poids dans l’hôtellerie de luxe, fort d’un portefeuille deux fois plus important que ses plus proches concurrents. Avec l’ajout de 29 établissements en 2023, notamment des Ritz-Carlton, des JW Marriott ainsi que des W Hotels, son offre luxe a dépassé les 600 hôtels l’an dernier. Une avance qui ne devrait pas se réduire puisqu’en parallèle, Marriott a conclu la signature de 58 nouveaux projets. Le tout dans une année 2023 qualifiée de « stellaire » en matière de développement par le PDG de Marriott, Anthony Capuano, avec près de 900 signatures conclues tous segments confondus et un partenariat de taille avec les resorts casinos MGM. Soit 37 000 chambres qui viendront enrichir les marques « collection » de Marriott et alimenter un robuste pipeline de 573 000 chambres pour 3 379 hôtels. Alors que le leader mondial s’attend à une croissance comprise entre +5,5 % et 6,0% en 2024, la barre des deux millions se rapproche à plus ou moins bref horizon.
Hilton
Hôtels : 7 438. Chambres : 1 166 828.
Croissance en 2023 : +4,8%.
Grâce, notamment, aux trois derniers mois de 2023, le trimestre le plus productif de son histoire avec l’ajout de 24 000 chambres à son portefeuille, le groupe Hilton a renforcé sa position dans le trio de tête de l’hôtellerie mondiale. Une fin d’année qui aura vu plusieurs marques du groupe américain franchir des caps importants avec le millième hôtel pour Hilton Garden Inn, la barre des 250 franchie pour Tru by Hilton et celle des 150 par la Curio Collection, portée par la dynamique des conversions d’hôtels.
Au final, Hilton aura ouvert 395 hôtels l’an dernier pour un total de 63 000 chambres, soit une croissance nette de 4,8%. Parmi ceux-ci, les premiers pas de Tempo by Hilton, une marque milieu de gamme lifestyle qui a fait ses débuts à New York, sur Times Square, et d’une nouvelle enseigne, Spark, positionnée sur le segment économique premium. En parallèle, Hilton s’est mis à l’unisson des autres groupes hôteliers américains en lançant outre Atlantique une nouvelle déclinaison long séjour, les LivSmart Studios.
Si l’hôtelier américain peut compter sur sa marque fanion Hilton, comme sur DoubleTree, Garden Inn ou Canopy, pour assurer sa croissance, le groupe n’est en revanche pas encore un poids lourd sur le segment luxe comparativement à Marriott, ou même Accor, IHG et Hyatt. Mais il y travaille comme en témoignent les nombreux projets de développement pour Waldorf Astoria, Conrad et LXR. Et, plus encore, la récente conclusion d’un partenariat avec Small Luxury Hotels, dont les 500 établissements devraient être intégrés à son système de distribution.
De même, alors que Hilton n’a pas dans son portefeuille l’équivalent sur le segment luxe et lifestyle d’enseignes comme W Hotels, Kimpton ou Mondrian, le PDG de Hilton Christopher Nassetta ne fait pas mystère de la volonté de son groupe d’entrer sur ce territoire « dans le courant de l’année, et j’espère plus tôt que tard ». De quoi nourrir la croissance future du groupe qui totalise déjà de plus de 462 000 chambres dans son pipeline – dont près de la moitié était en cours de construction -, l’année 2024 devant se conclure sur une croissance de l’offre comprise entre +5,5 % et 6,0%.
Jin Jiang
Hôtels : 12 138. Chambres : 1 152 332 (au 30/09/2023).
Croissance en 2023 : +7,0 %.
Grâce à ses enseignes économiques et milieu de gamme Jin Jiang Inns, 7 Days, Vienna ou Lavande, le groupe chinois s’est imposé comme le leader sur le plus grand des marchés hôteliers, Etats-Unis excepté. Une place de choix que le groupe se plaît à renforcer d’année en année. Mais son empreinte dépasse largement les frontières de l’empire du Milieu, étant aussi propriétaire de groupes renommés à l’international comme Radisson et Louvre Hotels. Le tout, en plus d’être parmi les actionnaires d’Accor, à hauteur de 9,6 %, les deux groupes étant partenaires depuis l’an dernier pour la mise en place de normes RSE et la décarbonation de l’hôtellerie chinoise.
A l’international, Jin Jiang enregistre la croissance du groupe Radisson qui, s’il a cédé à Choice les opérations et activités de franchise de ses hôtels outre Atlantique en 2022, concentre son expansion sur l’Europe, l’Afrique/Moyen-Orient, mais également en Inde où le groupe est un des acteurs internationaux le plus représenté. Si la dynamique de Radisson est entretenue par ses marques haut de gamme comme celle de Radisson Collection côté luxe et de Radisson RED sur le lifestyle, de son côté Louvre Hotels attend de retrouver un nouveau souffle.
D’autant que les deux filiales de Jin Jiang sont désormais dirigées par une même personne, Federico J. Gonzalez, qui a présenté fin 2023 un plan stratégique à cinq ans, axé sur la rénovation de 80% de ses établissements, la définition de nouveaux concepts contemporains, notamment pour Campanile, et une croissance concentrée sur ses trois marchés clés, la France, son sol originel, l’Inde et… la Chine. Naturellement.
IHG
Hôtels : 6 363. Chambres : 946 203.
Croissance en 2023 : +3,8%.
Un futur millionnaire. Le groupe britannique se rapproche toujours plus de cette barre fatidique grâce à une croissance de 3,8% l’an dernier, à laquelle a largement participé l’intégration des resorts Iberostar. Mais cette croissance est surtout portée par ses marques milieu de gamme, Holiday Inn en tête, concernées par les deux tiers des 275 hôtels ajoutés à son portefeuille mondial l’an dernier. Un segment midscale qui pourra profiter à l’avenir de l’apport d’une marque dédiée à la conversion, Garner, lancée en septembre dernier. Après l’ouverture de ses deux premiers établissements aux Etats-Unis, elle est attendue sous peu au Mexique comme au Japon.
Alors que la conversion d’hôtels constitue une des grandes tendances du développement hôtelier, IHG table sur un potentiel de 500 hôtels Garner sur les dix années à venir. Une dynamique qui soutient aussi l’expansion rapide de l’enseigne haut de gamme et contemporaine voco depuis sa présentation en 2018. Au final, qu’elles aient été acquises ou créées en interne, les sept enseignes les plus récemment entrées dans le portefeuille d’IHG offrent au groupe un vrai relais de croissance, constituant 5% de son offre actuelle, mais 16% des projets à venir. Et cela, même si ses marques bien établies comme InterContinental, Hotel Indigo et naturellement Holiday Inn restent toujours aussi porteuses.
Reste qu’à l’avenir, la balance du développement d’IHG devrait pencher plus du côté d’InterContinental, d’Hotel Indigo, mais aussi de Kimpton, Regent ou Six Senses. En effet, la part de l’hôtellerie luxe et lifestyle devrait augmenter, comme en témoigne la répartition du pipeline d’IHG, où les projets concernant ce segment sont quasiment à parts égales avec ceux des enseignes milieu de gamme. Augure d’un mix plus équilibré, mais aussi de revenus par chambre beaucoup plus élevés, autour d’un pipeline fort de plus de 2000 hôtels et près de 300 000 chambres dans les cartons.
Wyndham
Hôtels : 9 200. Chambres : 871 800.
Croissance en 2023 : +3,5 %.
L’OPA de Choice Hotels n’a pas atteint la dynamique du groupe Wyndham. Avec l’ajout de 500 nouveaux hôtels dans son système pour un portefeuille étoffé de 3,5 % en 2023, le groupe signe même la meilleure année de son histoire en matière de croissance organique. Le franchiseur américain surfe entre autres sur les débuts réussis de sa nouvelle marque long séjour Echo Suites, tout comme sur l’attrait renouvelé de ses marques milieu de gamme pour étendre encore son empreinte sur son marché originel. En attendant sans doute l’avènement d’une nouvelle enseigne lifestyle, pour l’instant baptisée « projet HQ », conçue en partenariat avec Sam Nazarian, le fondateur du groupe SBE Entertainment.
Pour autant, le futur de ce poids lourd de l’hôtellerie américaine s’inscrit de plus en plus hors de ses frontières, comme en témoigne la croissance de son offre de 1 % sur ses terres, mais de 7 % à l’international. Ainsi les marques du groupe ont-elles conquises de nouveaux marchés avec les premiers pas de La Quinta en Équateur, de Super 8 au Royaume-Uni et d’Hawthorn Suites en Chine. La France est aussi au programme de 2024 avec le retour de Dolce en région parisienne et un hôtel aux premières loges pour les prochains JO de Paris, le H4 Hotel Wyndham Paris Pleyel, à Saint Denis. Alors que le groupe compte 240 000 chambres dans ses cartons, qu’en sera-t-il si Choice réussit à convaincre les actionnaires de Wyndham du bien-fondé d’une fusion ? (NDLR : depuis la rédaction de cet article, Choice a abandonné son OPA hostile, laissant Wyndham suivre sa stratégie de manière autonome)
H World Group (voir encadré sur l’hôtellerie chinoise)
Accor
Hôtels : 5 584. Chambres : 821 518.
Croissance en 2023 : +2,4 %.
Le développement. C’est le petit bémol au sein d’une année record pour le groupe Accor aux dires même de son président Sébastien Bazin lors de la présentation des résultats pour l’année 2023 : « Sommes-nous un peu déçus par ce chiffre de 2,4% ? Oui ». Un chiffre en deçà de la concurrence qui s’explique notamment par les effets sur son portefeuille du programme PURE lancé par sa nouvelle division Premium, Milieu de gamme et Economique (PME).
Afin de renforcer la consistance de son réseau, la division PME a identifié près de 400 hôtels « détracteurs », nécessitant une remise à niveau ou sinon la sortie du réseau. De ce fait, un certain nombre d’établissements ont quitté la famille Accor l’année écoulée, ce qui devrait être encore le cas en 2024. « Le ‘churn’ devrait encore être élevé cette année, mais en termes de croissance nette, nous serons dans la fourchette annoncée de +3% à +5%, car les ouvertures seront nombreuses en 2024, comme les signatures de nouveaux projets », a expliqué Jean-Jacques Morin, PDG de la division PME.
Si les projets signés par la division PME représentent également un peu moins de chambres qu’auparavant, « la valeur des hôtels attendus est 25% plus élevée », a également souligné Jean-Jacques Morin. Ce qui traduit la volonté en Europe de développer davantage d’hôtels premium Pullman, Moevenpick et Swissôtel que des Ibis ou Novotel. Sachant que le revenu par chambre de la division PME est de 1 200 euros, contre 3 800 pour la division luxe et lifestyle, l’accent mis par le groupe sur ce dernier segment ne peut que lui être profitable au rythme de la croissance attendue. Les signatures pour Sofitel et MGallery sont ainsi beaucoup plus élevées que les années précédentes, tandis que du côté de marques lifestyle d’Ennismore, la croissance nette devrait être proche des deux chiffres.
Choice
Hôtels : 7 527. Chambres : 632 986.
Croissance en 2023 : +0,8 %.
Engagé dans un bras de fer pour reprendre le groupe Wyndham dans le cadre de l’OPA hostile lancée en octobre dernier, Choice Hotels continue de renforcer son offre. A un rythme moindre, d’ailleurs, que son concurrent américain et cible potentielle – +0,8 %, contre +3,5 % pour Wyndham -, Choice ayant également un nombre de chambres en projets bien inférieur. Ceci pouvant expliquer l’attrait d’un rapprochement avec Wyndham, d’autant que cette fusion offrirait à Choice une plus grande exposition à l’international.
Quand bien même celle-ci n’aurait pas lieu, le franchiseur américain a renforcé son offre hors de son marché domestique avec une croissance de 2,0%, portée notamment par le programme de rafraîchissement de ses marques en Europe, entre autres Comfort, Quality et Clarion. Une stratégie qui a eu pour fruit la signature d’un contrat de master franchise avec le groupe Strawberry – ex Nordic Choice – en Scandinavie, d’un partenariat de distribution avec la chaîne espagnole Sercotel, de même qu’un accord en France avec Zenitude Hotel-Residences et qui devrait permettre à Choice de doubler sa présence dans l’Hexagone. En parallèle, le groupe a continué à croître aux Etats-Unis, qui accueillent toujours plus des trois-quarts de ses hôtels. Une expansion tirée en particulier par ses enseignes Cambria Hotels, Ascend Collection, MainStay Suites et Suburban Studios. (NDLR : depuis la rédaction de cet article, Choice a abandonné son OPA hostile, laissant Wyndham suivre sa stratégie de manière autonome)
BTG Hotels (voir encadré sur l’hôtellerie chinoise)
Hyatt
Hôtels : 1 335. Chambres : 322 141.
Croissance en 2023 : +5,9 %.
Hyatt tire les fruits de sa dynamique amorcée en 2017, tirant de la mise en place d’une stratégie asset light et de la vente de ses hôtels les moyens de son expansion. Depuis lors, sa croissance suit un rythme plus élevé que celui de ses principaux concurrents. Ce qui se traduit par une nouvelle progression de son offre de 5,9% en 2023, tandis qu’elle devrait être dans des eaux similaires cette année, entre 5,5% et 6%.
Lancement de nouvelles marques comme Andaz, Unbound Collection, rachat en 2018 de Two Roads Hospitality et de ses enseignes JdV, Thompson et Alila, acquisition du Dream Hotel Group et d’Apple Leisure, un des poids lourds de l’hôtellerie all inclusive, l’an dernier : tous ces éléments offrent au groupe américain une base solide pour se développer. Ainsi le groupe a-t-il ajouté en 2023 un peu plus de 100 hôtels à son offre, la conversion d’hôtels jouant dans ce résultat. En parallèle, Hyatt a enregistré un nombre record de signatures l’année dernière, son pipeline étant équivalent à 40% de son parc existant.
Toujours un des acteurs phares de l’hôtellerie haut de gamme et lifestyle, Hyatt s’offre également des détours vers le segment milieu de gamme avec la présentation en 2023 d’une nouvelle marque long séjour, Hyatt Studios, qui devrait permettre au groupe américain de pénétrer des marchés domestiques, secondaires ou tertiaires, moins propices à l’implantation de ses marques haut de gamme. Alors que le premier établissement devrait ouvrir en 2025, le groupe estime avoir déjà 200 projets en cours de négociations pour Hyatt Studios. Un nouveau relais de croissance, en plus de tous les autres hôtels à venir aux Etats-Unis, en Chine, en Europe et ailleurs.
Best Western Hotels
Hôtels : 3 861. Chambres : 322 030.
Croissance en 2023 : -6,2 %.
La vie des groupes hôteliers axés sur l’affiliation d’hôtels indépendants ou franchisés est ainsi faite : plus que d’autres, leur offre évolue selon un jeu d’entrées et de sorties régulières, fluctuant au gré de nouveaux standards qui poussent certains établissements hors du réseau. Des hauts et des bas dont fait preuve Best Western avec une offre en recul de plus de 6% en 2023. Pour autant, notamment en France, sa croissance est toujours de rigueur avec, bon an mal an, une petite trentaine de nouveaux établissements. Le groupe a également récemment annoncé de nombreux projets à venir en Amérique Latine, que ce soit au Mexique, au Brésil ou au Pérou avec pas loin de 60 000 nouvelles chambres à venir d’ici 2027. Plus globalement, à côté de sa marque fanion et de ses déclinaisons Plus ou Premier, le développement de Best Western est aussi porté par son enseigne boutique Ayden ou Sure Stay sur le segment économique.
